為滿足公司項目建設、償還有息負債和補充流動性等資金需求，駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司擬申請發(fā)行40億元中期票據。本著“公平、公開、公正”的原則，現(xiàn)決定采用公開比選的方式確定此次發(fā)行債券的主承銷商。

一、項目名稱

駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司選聘2021年度中期票據主承銷商項目。

二、比選范圍

本次發(fā)行債券的相關工作（包括但不限于發(fā)行方案編制、報批、后續(xù)的發(fā)行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等）。

三、比選內容及要求

（一）注冊額度及期限

40億元中期票據，期限不超過5年（含）。

（二）發(fā)行票面利率要求

根據債券市場每周指導估值，對應企業(yè)外部評級結果，要求不高于同等評級企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。

（三）承銷方式：包銷。

（四）承銷費率報價

報價上限為成功發(fā)行債券金額的0.10%/年，大于報價上限或報價為零的單位，拒絕其參與比選。

四、服務周期

自合同簽訂至債券本息償付結束。

五、報名及比選文件領取

1、報名及領取比選文件時間：從2021年11月8日起至2021年11月10日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、領取地點：凡有意參加比選者，須在比選文件發(fā)放時間內聯(lián)系大成工程咨詢有限公司（地址：駐馬店市駿馬路與泰山路交叉口廣泰大廈22層，電話：0396-2838319或19139539999，郵箱：zmddczx@163.com）以電子郵件的形式進行比選文件領取。

3、領取比選文件時須提交以下材料：

（1）申請人單位營業(yè)執(zhí)照副本、經營證券業(yè)務許可證（或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《中華人民共和國金融許可證》）；

（2）申請人單位法定代表人身份證；

（3）申請人單位法人代表授權委托書及報名委托人身份證復印件。

以上材料發(fā)送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱zmddczx@163.com，文件命名格式為“2021年度債券主承銷商比選+參選公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。

六、比選響應文件上報時間

自2021年11月8日至 2021年11月16日上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中11月16日截止至下午16:30（逾期視為自動放棄比選資格）。

七、遞交比選響應文件地點及要求

正本一份（裝訂成冊），副本四份（裝訂成冊），電子版一份（U盤），密封后報送至駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司金融業(yè)務部。  

八、比選開始時間及地點

茲定于2021年11月16日16:30在駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司3樓會議室公開比選，逾期送達或未送達指定地點的比選響應文件將拒絕接收。若比選時間延后會提前通知各家報名單位。

九、參選人資格要求

1、中國境內注冊，具有獨立法人資格（即有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照），非金融企業(yè)債務融資工具主承銷商資質。

2、具有主管部門依法頒發(fā)的經營證券期貨業(yè)務許可證（或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《中華人民共和國金融許可證》）。

3、配備專業(yè)服務團隊，包括與發(fā)行有關的評級、律師、會計等中介機構，由主承銷商負責組織和協(xié)調。其中主承銷團隊項目經理金融從業(yè)經驗不少于5年。

4、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和我公司的各項規(guī)章制度，嚴格按雙方的合同約定，從事經營活動。

5、投標階段投標人可以為券商，或為券商和一家銀行組成的聯(lián)合體。券商單獨投標的，可在中標后經比選人同意后指定一家銀行聯(lián)合承銷；以聯(lián)合體參與投標的，需由券商擔任投標牽頭人，并提供聯(lián)合體協(xié)議。

十、比選響應文件比選規(guī)則

駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司根據符合資格條件金融機構所遞交的比選響應文件，由比選小組進行評審打分，確定分數最高的一家金融機構為本次債券發(fā)行的主承銷商。

十一、公示

比選結果在駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司官網（網址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個工作日。  

十二、其他

比選響應文件將由駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司統(tǒng)一封存，相關材料自收到后不再退回。各參選單位應對比選響應文件及相關資料內容真實性、有效性負責。

十三、聯(lián)系方式

代理機構：大成工程咨詢有限公司

地址：駐馬店市駿馬路與泰山路交叉口廣泰大廈22層

聯(lián)系人：吳先生

聯(lián)系電話：0396-2838319 19139539999

比選人：駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司

地址：駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司金融業(yè)務部

聯(lián)系人：胡曉

聯(lián)系電話：18836058897

駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司

                                                                                                                                   2021年11月5日