為滿足公司項(xiàng)目建設(shè)、償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動性等資金需求，駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司擬申請發(fā)行6億元保障房中期票據(jù)。本著“公平、公開、公正”的原則，現(xiàn)決定采用公開比選的方式確定此次發(fā)行債券的主承銷商。

一、項(xiàng)目名稱

駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司選聘2021年度保障房中期票據(jù)主承銷商項(xiàng)目。

二、比選范圍

本次發(fā)行債券的相關(guān)工作（包括但不限于發(fā)行方案編制、報(bào)批、后續(xù)的發(fā)行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等）。

三、比選內(nèi)容及要求

（一）注冊額度及期限

6億元保障房中期票據(jù)，期限不超過3年（含）。

（二）發(fā)行票面利率要求

根據(jù)債券市場每周指導(dǎo)估值，對應(yīng)企業(yè)外部評級結(jié)果，要求不高于同等評級企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。

（三）承銷方式：包銷。

（四）承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)

報(bào)價(jià)上限為成功發(fā)行債券金額的0.1%/年，大于報(bào)價(jià)上限或報(bào)價(jià)為零的單位，拒絕其參與比選。

四、服務(wù)周期

自合同簽訂至債券本息償付結(jié)束。

五、報(bào)名及比選文件領(lǐng)取

1、報(bào)名及領(lǐng)取比選文件時間：從2021年9月18日起至2021年9月29日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、領(lǐng)取地點(diǎn)：電子郵件領(lǐng)取，請與聯(lián)系人聯(lián)系。

3、領(lǐng)取比選文件時須提交以下材料：

（1）申請人單位簡介：包括但不限于成立時間、注冊資本、股本結(jié)構(gòu)情況等；

（2）申請人單位營業(yè)執(zhí)照正副本；

（3）申請人單位法定代表人身份證。

以上材料發(fā)送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱zmdctjrb@163.com，文件命名格式為“2021年度保障房中期票據(jù)主承銷商比選+參選公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。

六、比選響應(yīng)文件上報(bào)時間

自2021年9月30日至 2021年10月18日上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中10月18日截止至下午16:30（逾期視為自動放棄比選資格）。

七、遞交比選響應(yīng)文件地點(diǎn)及要求

正本一份（裝訂成冊），副本四份（裝訂成冊），電子版一份（U盤），密封后報(bào)送至駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部。

八、比選開始時間及地點(diǎn)

茲定于2021年10月19日16:30在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司3樓會議室公開比選，逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的比選響應(yīng)文件將拒絕接收。若比選時間延后會提前通知各家報(bào)名單位。

九、參選人資格要求

1、比選申請人需具備在中國境內(nèi)注冊的具有獨(dú)立的法人資格（即有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照）。

2、具有中國銀行間市場交易商協(xié)會依法頒發(fā)的債務(wù)融資工具主承銷資格。

3、作為主承銷商已成功發(fā)行過中期票據(jù)（僅取得批復(fù)、尚未進(jìn)行任何一期發(fā)行的不屬于已成功發(fā)行）。

4、具有專門負(fù)責(zé)中期票據(jù)承銷業(yè)務(wù)的部門和熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

5、2018年以來，債券承銷業(yè)務(wù)未受到相關(guān)監(jiān)管部門公開行政處罰或警示、警告。

6、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和我公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按雙方的合同約定，從事經(jīng)營活動。

7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參選。

十、比選響應(yīng)文件比選規(guī)則

駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司根據(jù)符合資格條件金融機(jī)構(gòu)所遞交的比選響應(yīng)文件，由比選小組進(jìn)行評審打分，確定分?jǐn)?shù)最高的一家金融機(jī)構(gòu)為本次債券發(fā)行的主承銷商。

十一、公示

比選結(jié)果在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.churchofgraceinternational.com）公示，公示期3個工作日。

十二、其他

比選響應(yīng)文件將由駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司統(tǒng)一封存，相關(guān)材料自收到后不再退回。各參選單位應(yīng)對比選響應(yīng)文件及相關(guān)資料內(nèi)容真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

十三、聯(lián)系方式

比選人：駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

地  址：駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部

聯(lián)系人：宋芃昕

聯(lián)系電話：13526732612

              駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

                          2021年9月18日